Главные индексы российского фондового рынка стартовали с отрицательным трендом

Фондовый рынок Российской Федерации раскрыл свои крылья в четверг с удивительным танцем цен на акции корпораций-лидеров, на фоне улучшения внешней конъюнктуры и изменения курса рубля. Индексы Московской Биржи и РТС начали свое утро с незначительного снижения в пределах 0,1%.

Компаниям "голубого чипа" на Московской Бирже посчастливилось испытать изменения цен в пределах 1,3%. К 10:01 индекс МосБиржи составил 3146,92 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1029,39 пункта (-0,1%).

На валютном рынке доллар укрепился до 96,29 рубля (+0,06 рубля), набрав на утренней сессии максимальное значение 97,16 руб./$1.

Из числа акций "голубых фишек" она легче все теряли свою ценность и состояние "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнит" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги Сбербанка (-0,2%), "Северсталь" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% на преференциях), а также акции "Норникеля" (-0,1%).

Тем временем, акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Русал" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Яндекс" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%) и ПАО "Полюс" (+0,1%) радовали инвесторов своим ростом.

Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что компания рассчитывает на "уверенную" операционную прибыль в третьем квартале текущего года. Он поделился этой новостью со журналистами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

"Победа", подразделение "Аэрофлота", будет единственной авиакомпанией из группы, которая будет платить налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 650 млн руб.

По согласно отчету, чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в первом полугодии 2023 года составил 102 млрд руб., по сравнению с чистой прибылью в размере 73,7 млрд руб. за аналогичный период 2022 года. Без учета изменения валютных курсов, чистый убыток группы составит 20,1 млрд руб. против 27,2 млрд руб. убытка годом ранее (сокращение на 26%)."

Опубликованная информация говорит о том, что скорректированный чистый убыток группы составил 20,1 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 27,2 млрд рублей в предыдущем году, что является сокращением на 26%.

Весьма важно отметить, что компания "Аэрофлот" ожидает значительное улучшение своих показателей в следующих кварталах и, по словам генерального директора Сергея Александровского, стремится достичь уверенной операционной прибыли третьего квартала.

Также стоит отметить, что налог на сверхприбыль (windfall tax) будет взиматься только с авиакомпании "Победа", в которой составит около 650 млн рублей.

Общей финансовой картиной "Аэрофлота" за первое полугодие 2023 года является чистый убыток в размере 102 млрд рублей по МСФО, в то время как в прошлом году в этом же периоде компания получила чистую прибыль в размере 73,7 млрд рублей. Необходимо отметить, что скорректированный чистый убыток группы составил 20,1 млрд рублей, что на 26% меньше убытка годом ранее.

Эти новости указывают на то, что "Аэрофлот" старается адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и стремится вернуться к прибыльности в ближайшем будущем. Будем следить за дальнейшим развитием событий на фондовом рынке и финансовом состоянии компании.

Аналитики финансовой компании "БКС Мир инвестиций" отмечают, что российский рынок акций окутан неопределенностью. Индекс МосБиржи, скорее всего, не будет сильно колебаться и стабилизироваться до того, как Центральный банк РФ примет решение о ключевой процентной ставке в пятницу, 15 сентября. Индекс будет получать поддержку от уровня поддержки, запланированного на 11 сентября на уровне 3106 пунктов, а сопротивление будет оказывать влияние на рост, начиная с уровня 3225 пунктов. Однако сказываться на российском рынке будут также динамика нефти и доллара, которые, при росте, могут поддержать рынок и ограничить потенциальное падение индекса. В Америке рынок также будет ожидать макроэкономическую статистику, на этот раз данные о розничных продажах и их объеме.

Алексей Антонов, руководитель направления инвестиционного консультирования в компании "Алор брокер", отмечает, что рублевые активы продолжают колебаться: падение акций на прошлой неделе, несмотря на снижение курса рубля и рост стоимости нефти, сопровождалось покупками облигаций. Индекс МосБиржи снова снизился и попал в зону поддержки, которая началась в середине февраля. Возможно, это говорит о том, что инвестиционный капитал перемещается с акций на рынок облигаций.

В целом, коррекция цен на нефть была небольшой и временной, и в четверг цены снова начали расти. Это свидетельствует о слабости "медведей" на нефтяном рынке и дает основание ожидать дальнейшего роста цен на нефть Brent до первой цели - $94-95 за баррель.

Ситуация на рынке требует спекулятивных покупок в ближайшие дни, рынки продолжат колебаться. С учетом продолжительного снижения курса рубля и замедления роста кредитования, существует вероятность того, что Центральному банку России придется повысить ключевую процентную ставку. Отток капитала, а не низкий приток валюты и высокий спрос на валюту со стороны импортеров, является главной причиной снижения курса рубля. Мы ждем, что ЦБ примет соответствующие меры.

На американском рынке в среду индексы акций показывали разнонаправленную динамику: Dow Jones снизился на 0,2%, а S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1% и 0,3% соответственно.

Трейдеры оценивали данные Министерства труда США, которые показали более значительное ускорение инфляции в стране, чем ожидалось